华为30亿债又遭上百亿资金疯抢 利率创下月内新低

2019-11-09 19:25:10 来源:券商中国 作者:胡飞军 6个月大赚574%!

11月8日,华为第二次发行30亿元中期票据的情况结果出炉,票面利率3.49%较上一次发行的中期票据上升了1个BP,尽管利率上浮,但是申购的家数和金额均比上一次多,合规申购的金额超过百亿元,认购倍数达到3.46倍。

  华为发债,债券市场的机构抢破头。

  11月8日,华为第二次发行30亿元中期票据的情况结果出炉,票面利率3.49%较上一次发行的中期票据上升了1个BP,尽管利率上浮,但是申购的家数和金额均比上一次多,合规申购的金额超过百亿元,认购倍数达到3.46倍。

  券商中国记者注意到,尽管华为此次30亿中期票据利率比上一次多1个BP,但仍是11月以来AAA级企业发行中期票据中利率最低值,比同一天发行的AAA级央企华润资产和地方国企焦煤集团发行的中票利率低了19个BP和30个BP。

  3.49%!拿下11月以来最低利率

  11月8日,中国货币网公布华为第二期30亿元中期票据发行结果,发行利率3.49%,基本上与10月下旬发行的第一期30亿中期票据利率持平。

  作为全球领先的通讯领域提供商的华为,几乎没有上市打算,即使在境内发行债券也比较少见,因此,其第一次在国内发行债券,市场上多家机构都争着做华为的“债主”。

  太抢手!华为30亿债又遭上百亿资金疯抢,26家机构

  发行结果公告显示,此次是华为第二次发行30亿元中期票据,期限为3年,无担保,主体评级和债项评级均为AAA级,主承销商为中国建设银行,上一次中票承销商为工商银行(行情601398,诊股)。

  相比上一次30亿中期票据,此次中期票据的机构抢购热情更加激烈,共吸引了26家机构参与申购,最终有效申购机构为16家,而合规申购的金额达到103.9亿元,认购倍数3.46倍,发行利率3.49%。

  此前,华为第一次即10月25日华为发行30亿元中期票据,合规申购金额92.3亿元,认购倍数3.08倍,发行利率3.48%。

  券商中国记者根据WIND数据统计,华为中期票据3。49%的利率是11月以来AAA级企业发行利率中最低的,11月共发行了28只中期票据,发行总额334亿元,加权平均利率4。22%,这意味着,华为中期票据利率比平均利率低了73个BP。

  以11月5日同一天发行的中期票据情况来看,华为3.49%利率,也低于央企华润资产的利率(3.68%)和地方国企山西焦煤集团的利率(3.79%)。

  太抢手!华为30亿债又遭上百亿资金疯抢,26家机构

  并不差钱,手握2532亿现金

  对于两次发行中期票据,在中期票据募集说明书中,华为表示发行的30亿中票将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

  华为进一步解释,随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本和研发支出也在相应增长。

  数据显示,2016年~2018年及2019年上半年,公司合并口径经营活动现金支出分别为5542。79亿元、6255。38亿元、7782。38亿元和4851。10亿元,研发支出分别为763。75亿元、896。66亿元1014。75亿元和565。97亿元。预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加。

  就当下而言,华为最新的三季报显示其经营稳健,现金流充裕,并不差钱。

  财报显示,2016至2018年,华为合并口径实现营业收入5180.68亿元、5984.80亿元和7151.92亿元,同比分别增长31.58%、15.52%和19.50%,2016至2018年年均复合增长率达17.49%。

  2016年至2018年华为合并实现净利润分别为370。5亿元、474。5亿元、593。4亿元。

  10月30日,华为在银行间市场披露的三季报显示,今年前三季度华为实现营业收入6033亿元,同比增长24%,净利润达到535亿元,较去年同期的440亿元同比增长21.59%。

  中期票据募集说明书显示,近三年及今年上半年末,华为资产负债率分别为68。41%、65。24%、64。99%和65。5%,相对稳定。

  同时,资产负债表显示,截至2019年末,总资产7711亿元的华为流动性资产达到6421亿元,且账上趴着的货币资金就达到2532亿元。

  不差钱的华为为何要持续在境内发债?此前,华为回应称是希望通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。

  华为表示,中国境内债券市场快速发展,目前市场容量全球第二,债券融资已成为中国境内重要的融资渠道之一,通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。

  华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%),公司经营稳健,现金流充裕。

  华为表示,此次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设,为客户提供更好的产品解决方案与服务。

  而谈及发债30亿事情时,任正非接受媒体采访时坦言,“发债的成本很低,融资才4%的成本,而如果增加员工对企业的投资,这个成本太高了,分红太高了。”

关键词阅读:华为

责任编辑:赵路 RF13155
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
一夜突变?不戴口罩的特朗普:我一心支持戴口罩 口罩很好!

2020-07-02 07:31:34来源:每日经济新闻

定了!国常会敲定:允许地方专项债支持中小银行补充资本金

2020-07-01 21:58:00来源:上海证券报

贾跃亭宣布破产重组完成:将补偿乐视网股民 打工创业重启人生

2020-07-02 10:34:21来源:金融界网站

海南免税店火了:一台iPhone便宜2000多!网友:跟买白菜似的!

2020-07-02 07:28:24来源:每日经济新闻

科创板"一哥"要来了?京东数科启动IPO 4大券商联手保驾 重新回归的刘强东在下什么棋?

2020-07-02 10:16:25来源:券商中国

大反转!史上最贵老干妈 腾讯巨亏1600万!网友笑抽:腾讯被骗 笑声一片....

2020-07-02 00:15:35来源:中国基金报

环京楼市松绑第一枪?这座县城将解除限购?当地住建局:假的!年内12城出现政策"一日游"

2020-07-02 00:15:15来源:券商中国

销售延续强势格局,地产板块发力拉升,格力地产两连板

2020-07-02 09:43:00来源:证券时报网

涉及百亿黄金造假案?这家险企分公司老总遭调查,已被免职一段时间!多家金融机构深陷其中

2020-07-02 00:14:55来源:券商中国

还敢拖欠中小企业款项吗?国务院:加强督查 典型案例要公开曝光

2020-07-01 23:13:52来源:每日经济新闻

免税概念延续强势,王府井再涨停,今年以来暴涨近三倍

2020-07-02 10:08:00来源:证券时报网

一股一瓶 茅台价格平衡术

2020-07-02 01:49:55来源:北京商报网

房地产市场销售恢复超预期 机构关注精装产业链

2020-07-01 21:44:00来源:证券时报网

老干妈拖欠马化腾千万元 网友:腾讯食堂订了辣椒酱没发货?

2020-07-01 09:38:25来源:蓝鲸财经记者工作平台

国家高新区迎多重政策利好 国务院:鼓励与国外园区合作、放宽海外人才长期多次签证

2020-07-01 23:54:45来源:每日经济新闻

7月1日的国务院常务会定了这三件大事

2020-07-02 07:06:00来源:中国政府网

国务院:允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金

2020-07-01 22:13:28来源:每日经济新闻

地产股“暴走”原因找到了?上半年房企战绩收官,13家销售额超千亿,下半年如何走?

2020-07-02 00:15:05来源:券商中国

腾讯公关总监回应字节副总裁吐槽:知识储备不足 记性还不好

2020-07-02 10:54:53来源:金融界网站

特朗普网上最大的“粉丝群”被封杀

2020-07-02 07:50:23来源:FX168

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
北京pk10玩法规则 喵网彩票 聚沙彩票 北京pk10怎样玩才赚钱 彩王彩票 北京pk10怎样才能注册 懂彩帝彩票 128彩票 北京pk10怎么样玩才能赚到钱 159彩票